01 - E hoʻolālā i nā mea pono no CRM?
E hoʻomaka mākou me kaʻoiaʻiʻoʻaʻole i hoʻokumuʻiaʻo Evernote no ka nānā a hoʻohuli i ka hoʻomaluʻana, aʻaʻole e ho'āʻo ka poʻe Evernote e kūʻai aku iā ia no kēia mau hana. ʻAʻole i hana a kūʻaiʻia pahaʻo ia e like me CRM, ka hoʻoponoponoʻana i ka pilina paʻahana . Eia naʻe, i ka manawa e hoʻomaka aiʻoe e hoʻoneʻe nui i kāuʻikepiliʻoihana-hōʻiliʻili a hoʻolālā i'Evernote, he hana kūpono kēia e hoʻohana ai no ka mālamaʻana i nā kūlana waiwai waiwai, nā pilikino, a me nā mea kūʻai.
No ka mea,ʻaʻole ia he kikowaena i hoʻonohonohoʻia no kēia mau hana, pono ka mea hoʻohana e hoʻololi i kekahi mau palena, a ponoʻoe e nānā i ka mea āu e manaʻo ai mai kahi mea hana e mālama i kaʻikepili mea kūʻai. ʻO ka mea mua mākou eʻaelike aiʻo ia CRM, Kūkākūkā Lāhui Kuleana , e pili ana i ka hoʻopaʻaʻana i nāʻike e pili ana i kā mākou mau pilikino a me nā mea kūʻai aku, e hopu ana i kā mākou mau pilina me lākou, a hiki ke komo i kēlāʻike ma hope mai no ka kūʻaiʻana a me ka lawelawe lawelawe.
02 - He aha kaʻu e makemake nei mai Evernote a CRM
ʻO ka Realimalist Real Estate CRM Approach
Ke lawe nei au i kahi pili iki no ka CRM waiwai. ʻAʻole makemake wau e hoʻolōʻihi i koʻu manawa i ka hopuʻana i kēlā me kēia maʻamau o nāʻike e pili ana i koʻu mau pilikino e makemake nei lākou e māhele. ʻAʻole wau i ke aloha aloha,ʻaʻole pono e mālama i nā inoa o nā keiki a me nā kula ma ke kula,ʻaʻole hoʻi au e hopohopo i keʻano o ka kaʻa a lākou e holo ai a iʻole lākou i nā haleʻaina punahele. Ināʻoe e hana nei,ʻaʻole wau e'ōlelo anaʻaʻole e hanaʻo Evernote, no ka mea. Akā, ke manaʻo wale nei auʻo ka manawa a me ka ikaika i loko o ka ho'āʻoʻana e hopu a hoʻokuʻu aku i kēiaʻike eʻoi aku kaʻoi aku o ka hoʻokaumaha ma mua o ka nui o koʻu loaʻa a me ka hōʻailona aʻu i hana ai i nā poʻe me ka makemake o ka lā leka uila.
ʻO kaʻu makemake mai kahi mea CRM
Loaʻa kekahi mauʻike pilikino pono e pono iā mākou e mālama ai i mea e kamaʻilio ai me kā mākou mau mea kūʻai a me nā mea kūʻai, a me ka hāʻawiʻana i ka lawelaweʻoihana luna kiʻekiʻe, e like me:
- Nā inoa inoa a pau
- Nā pane, ka home a me ka hanaʻana
- Nā helu phone, home, work, cell
- Kahi kelepona / nānā; ka mea kūʻai, mea kūʻai aku, mea kūʻai, mea hana pāʻani, kamaliʻi poʻokela, luna hoʻoponopono, luna nānā, a pēlā aku.
- No nā mea kūʻai,ʻike e pili ana i kā lākou makemake
- No nā mea kūʻai aku, nāʻike e pili ana i kā lākou waiwai
- Kaʻu moʻokāki a me nā leka uila
- Hoʻopili i nā mea pili i ka hulina / kūkā
- Kāheaʻia lākou e hoʻouna iā mākou no ke mahalo
Hiki iāʻoe ke loaʻa aku nā mea kikowaena hou aku, a ua maikaʻi kēlā, akāʻo kēia koʻu mau koi palena. No laila, no ke aha e pilikia ai me Evernote i ka manawa e loaʻa ai nā hopena CRM ma waho i hoʻonohonoho ponoʻia no kēia hana? No ka mea, uaʻaneʻane wau e huki kokoke i nāʻano a pau o kaʻuʻoihanaʻoihana i Evernote, no ke aha he mea e hana ai kēia i mea hana kaʻawale? Ke hoʻohana nei au i nā'elekele Evernote a me nā mea hana'ē aʻe no ka laweʻana i nā palapala, nā pilina a ke kanaka kūʻai, nā kiʻi a me nā mea'ē aku, no lailaʻaʻole i loaʻa kaʻike e noho ana ma kahi o kahi hoʻokahi.
03 - Nānā PāʻoihanaʻIkeʻIkeʻIke
Ua kākau mua wau e pili ana iā KustomNote, aʻo ia ka mea aʻu e hoʻohana ai e hana CRM i kahi paʻi me Evernote. Ke hōʻike nei kēia kiʻi i kahi'āpana o ka wahi hoʻokomo no kahi hulina pili hou ma koʻuʻano. Hiki iāʻoe keʻike ua hana wau i kahiʻano likeʻole no nā pilinaʻoihana me nāʻano. ʻAʻole hoʻohanaʻia no nā kūlana a me nā mea kūʻai, akā e hōʻike wau iāʻoe i kekahi ma hope aʻe. Makemake au i nāʻike'ē aʻe no nāʻano pilikino likeʻoleʻelua, aʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻaʻana o nāʻaoʻao likeʻole ma kahi o kahiʻoi lōʻihi.
E noʻonoʻo i kāuʻano i kēlā me kēiaʻaoʻao āu e makemake ai, akā hiki iāʻoe keʻike ma ke kiʻi e loaʻa iaʻu kahiʻike hulina maʻamau no ka inoa, ka helu wahi, kālepa, nā leka uila, a me keʻano o ka leka; ka mea hoʻopuka, ke poʻo inoa, ka mea nānā, a me nā mea'ē aʻe. No ka hoʻomaopopoʻana i kou hoʻomanaʻo iā KustomNote, i ka manawa e hoʻouna aiʻoe i ke kiko, e hana hakuʻia ka leka i Evernote.
04 - Hōʻike manaʻo / Kūʻai / Client Info Input Form
He palapala kēia (e nānā i ke kiʻi) no kēlāʻano likeʻole o kaʻike kumu, akā ma kēia hihia no kekahi mea e manaʻo ai mākou e hana i kahi mea kūʻai a mea kūʻai paha. Ma kēiaʻano, he mau mahina no nāʻano kūʻai /ʻano kūʻai, e like me ka mea kūʻai, mea kūʻai, mea kālā, a pēlā aku.ʻO kēia kaʻike kumu e pili ana i kekahi mea hoʻolālā, mea kūʻai, a mea paha.
05 - Evernote Sorting a Loaʻa hou i kēia mauʻano hou
E hoʻomanaʻo i ka manawa e hōʻike ai nā hōʻike ma Evernote, inā mākou e nānā ana i nā mea o ka puke, nā memo a pau, a me nā hualoaʻa o kahi hulina,ʻike mākou i nā hōʻike i hōʻikeʻia me ka mea hou ma luna e hoʻi i hope i ka manawa. I kēia manawa ua pilikia mākou,ʻoiai,ʻo ka mea nui loa a hoʻohana pinepineʻia i kaʻike i loko o kēia pākuhi helu CRM,ʻo ia ka mea mua a kokoke paha i ka leka mua a mākou e waiho ai no kēlā me kēia hulina. ʻO keʻano o ia mea e hōʻike ma ka lalo o ka papa inoa papa inoa.
ʻO kaʻu mea e hana ai me KustomNote ua hoʻonohonohoʻia i kahi prefix no kēlā me kēia pane pane e hiki ai iaʻu ke huki i kēia palapala i kahi iho a ma luna paha o kahi papa inoa. Ma ka hoʻohanaʻana i nā prefix me KustomNote hiki iaʻu ke huki i nā hopena i kūpalenaʻia e hālāwai me koʻu mau pono kiko'ī. E hana maikaʻi ana nā hua'ōlelo, a hiki iāʻoe ke hoʻonoho iā lākou i KustomNote, akā,ʻoi aku ka nui o ka hoʻopiliʻana i kāu mau hualoaʻa.
I kēia wā e hōʻano hou aku au i nāʻano mea hou, nā memo, nā palapala āpau, nā leka uila a me nā moʻolelo o nā kūkākūkāʻana, e hoʻopaʻa lākou i luna, akā hiki iaʻu ke huki pinepine i kaʻike kumu. ʻO nā mea a pau loa i ka inoa o ka leka. ʻO kēia ke ala e pono ai, no ka mea e makemake mau anaʻoe eʻike i nā mea hou loa ma luna i ka wā e hanaʻoe i kahi hulina hulina. E hoʻohana mākou i kēia prefixing no nāʻano'ē aʻe like, e like me kaʻikeʻana ma ka Māhele 2 o ka Prospect a Contact Contact 3ʻaoʻao.